單位基本資料
年度 108
學校名稱 東海大學
學程名稱 理財規劃財金證照學程
計畫摘要    本學程主要以結合「跨領域學程」+「專業證照學程」+「第二專長學程」為課程設計方針,以深化財金專業背景同學,及培養非財金系同學之第二專長能力為甄選對象,增加就業籌碼,課程設計導入台灣金融研訓院辦理之「理財規劃人員」證照,培訓基本理財概念,更進一步引入兼具國際性及本土性特色的「國際財務規劃師(CFP/AFP)」進階課程,引領同學走向專業。

   本學程整體規劃包含三門專精課程、共通核心職能與金融教育相關職涯講座,及財金五大產業領域(證券、銀行、保險、期貨、投信投顧)的職場體驗實習與企業參訪。針對有意成為理財規劃相關從業人員,設計「理財工具與規劃實務」與「全方位理財」課程,提供深度與廣度之理財概念及進階財富管理實務知能;此外,並?入金融市場理論與實務知能「證券投資應用實務」課程,增加與業界實務交流;再者;安排「金融職場倫理與從業道德」、「金融從業人員就業規範」、「金融產業發展前景」、「金融產業求職準備及面試技巧」及「職涯規劃」等共通核心職能課程,強化相關就業環境認知;最後,針對有意全程參與學程同學,提供120小時以上職場體驗,透過企業實習規劃,轉銜畢業生至金融相關產業工作,實踐「畢業即就業」之目標,達一貫化之教育理念。

   本學程課程設計特色,得力於國內財富管理產業重要企業組織的支持,包括中區富邦金控集團(證券、銀行)、中區新光投信、中區群益金鼎證券、中區宏遠證券、宏觀財務顧問公司、南山人壽、三商美邦人壽及台中市金融主管經理人協會等。具體言之,本學程課程業界師資邀請前寶來金融集團副總裁白文仁先生、宏遠證券副總經理張明弘先生、阿爾發金融科技總經理陳志彥先生及富邦金控中區經理人菁英級業界團隊,共同規劃開設「證券投資應用實務」課程,透過專業經驗的教授,增加學生與業界互動及實務操作經驗,藉此瞭解產業實務,接軌職場,建立產業知識應用之模式。
    
   本學程將朝向提升國際化職能為努力方向,擬透過海外職場全球化實習規劃,提升學員的國際金融視野,其對於未來金融產業的職場競爭力有重要助益;於104年度開始洽妥海外銀行實習方案,選派學員參與大陸台州銀行海外職場實習方案,次年度擴增兩家大陸銀行-浙江泰隆銀行及路橋農村合作銀行的海外職場實習機會。此外,為因應金融科技與財富管理之結合,增加海外四川省德陽市海峽兩岸青年創業園實習,並在Fintech金融和機器人理財盛行趨勢下,並與阿爾發金融科技有限公司合作寒暑假實習方案,增加學生職場就業競爭力。

  「理財工具與規劃實務」課程則由本校「財金研訓中心」CFP/AFP業界師資及「台中市金融主管經理人協會」講師群支援;其中,「台中市金融主管經理人協會」為全台第一個跨足金融業各領域主管聚集而成的社團,其中成員皆為中部金融高階主管,可藉由本學程強化師生與中部金融產業連結。此外,「全方位理財」進階課程則由國內知名理財顧問邱正弘總經理率領宏觀財務顧問公司團隊,為本學程同學教授系統性實務經驗,深化同學專業理財知能與商情實務。

   本學程實習計畫建立金融企業實習計畫的完整性,涵括財金五大產業之職場體驗(證券、銀行、保險、期貨、投信投顧),周延性的安排實習計劃,提供學生更多元之就業機會選擇。其中,富邦金控體系實習單位跨足中彰投地區各分行據點,而台北富邦銀行提供「企業金融」、「消費金融」兩大授信領域的實習學習機會,安排學生至中部重要據點的商金組、消金組部門進行實習。此外,並安排包括群益金鼎證券、大慶證券、康和證券、南山人壽、三商美邦人壽、利易管理顧問公司以及安排至阿爾發金融科技有限公司等長期配合的績優企業協助,提供學員最完善的職場體驗。此外,考量實習計畫的完整性,並納入投信投顧及期貨公司類型 (新光投信、康和期貨)的職場體驗,以建立產學合作完備機制。值得一提的是,本學程與群益金鼎證券、富邦證券、元大證券規劃合作『企業實習暨就業』接軌計劃,針對畢業前的最後一哩進行營業員種子深耕專案,預計達2個月及半學期的實習安排,藉由較長時數(352-640時)的職場體驗,完整瞭解證券行業實務運作,讓四年級同學實習後表現優良者,畢業即能馬上進入該公司就業,以提高同學的就業比率。

本學程另一特色在於引進「財金資訊實驗室」實作教學,實際印證理論與實務,使同學體驗現實金融投資環境,帶領同學操作即時交易系統,活潑課程教學,以達到寓教於樂,培養同學風險評估及投資管理能力。

本學程著重在理財規劃知能的培養與提昇財富管理證照取得能力,學生由本學程廣度的訓練,搭配專業深度的養成,對於同學未來求職應有相當正面助益。本學程規劃修習課程的同學,未來可從事之五大類職種為:
1. 財富管理理財專員/貴賓理財專員
2. 理財規劃專業顧問
3. 證券商營業員/證券高級業務員
4. 投信投顧業務員
5. 風險控管與壽險相關從業人員
職場體驗單位名稱 三商美邦人壽保險股份有限公司, 大慶證券股份有限公司, 阿爾發金融科技有限公司, 南山人壽保險股份有限公司東興通訊處, 康和期貨, 康和綜合證券股份有限公司 台中分公司, 聯邦商業銀行股份有限公司
開課科系 財務金融學系
招收參訓科系 企管系 , 企管系 , 非財金背景大四生,有意願全程參與貫穿學程, 非財金背景大四生,有意願全程參與貫穿學程, 財金系 , 財金系 , 國貿系 , 國貿系 , 統計系 , 統計系 , 會計系 , 會計系, 經濟系 , 經濟系 , 資管系 , 資管系
招收參訓年級 3年級, 4年級, 3年級, 4年級, 3年級, 4年級, 3年級, 4年級, 3年級, 4年級, 3年級, 4年級, 3年級, 4年級, 3年級, 4年級
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